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新聞論壇

    阿里巴巴IPO首日收報93.89美元 漲38.07%

  • 發布時間:2014-09-20文章來源:本站原創  |  瀏覽次數:1060

阿里昨開盤報92.7美元,較發行價上漲36.3%,一路飆升至99.46美元,但股價隨后走低。按照目前的市值,阿里已成為僅次于谷歌的全球第二大互聯網公司。

據了解,阿里發行價為68美元,以此價格計算,此次IPO將募集資金218億美元,超越Visa上市所創造的197億美元的融資額記錄,成為美股最大規模IPO,如果承銷商行使超額配售權,阿里巴巴融資額將達到250億美元,超越農行A+H股上市時所創造的221億美元的融資記錄,成為全球最大規模IPO。

根據招股書顯示,阿里巴巴此次IPO將發行3.2億股美國存托股票(ADS),其中新股1.23億股;同時,包括主要股東雅虎以及阿里巴巴集團董事局主席馬云和執行副董事長蔡崇信在內的獻售股東將提供總計為1.97億股。此外阿里巴巴還啟動了綠鞋機制,承銷商有權要求阿里巴巴增發最多15%的ADS,即4800萬股,承銷商可在阿里巴巴上市后30天內行使此權限。

在IPO交易中,阿里巴巴集團創始人馬云和執行副董事長蔡崇信都將出售部分持股,交易完成后馬云仍將是該集團的第三大股東及最大個人股東,持股量為7.8%,蔡崇信也仍將持有其3.2%的股份。根據協議,雅虎將出售阿里巴巴總股份的4.9%,套現83億美元,此外,該集團最大股東軟銀不會在IPO交易中出售股份,交易完成后的持股比例稀釋為32.4%。

阿里巴巴集團IPO交易的承銷商為瑞士信貸集團、德意志銀行、高盛集團、摩根大通和摩根士丹利,此外,花旗集團也將經手這項交易。預計各大承銷商總共將可獲得IPO收入的1%作為基本承銷費,也就是很可能超過2億美元;此外,承銷商還將另外獲得1%作為激勵費。

Dealogics的數據顯示,迄今為止,在美上市的科技或互聯網公司的IPO中,平均一日的股價升幅是26%,這個數字在各行業公司的IPO中是13%,以全年平均增幅來計,前者是26%,后者是14%。

金融時報》的Lex專欄曾提到關于阿里巴巴市盈率的預測:截至2015年3月的這個財年,如果阿里的收入增幅是上個財年的一半——50%,其市盈率則為25倍。再看阿里的“同行們”:百度的增長預期是40%,其市盈率為26倍,Facebook市盈率為38倍,其收入增長預期是25%,eBay的增長預期則僅為14%,其市盈率為16倍。

在阿里赴美上市前,在美股市場進行的IPO已經于2000年來在數量和金額上均保持了最快的增長速度。

現在還未知阿里巴巴逾4800萬的超額配售股份是否全數認購完畢,若是如此,阿里IPO的融資額將達250億美元,不僅僅成為美國史上最大的IPO,也將超越中國農業銀行IPO時220億美元的融資額,成為全球史上最大規模的IPO。

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